재산을 누구에게 언제 어떤 방식으로 이전할지에 따라 검토할 내용이 달라집니다. 예상 세액을 먼저 단정하기보다 자산, 관계, 과거 내역, 일정을 정리해 상담을 시작하세요.
자산과 채무를 함께 정리하세요
부동산, 예금, 주식 등 자산의 종류와 명의를 정리하고, 관련 채무가 있다면 함께 기록합니다. 국세청의 증여세 신고 안내에서도 재산 평가와 채무 관련 입증서류를 다루므로 금액만 적기보다 그 근거가 되는 자료를 준비하는 것이 좋습니다.
가족 관계와 과거 이전 내역을 확인하세요
재산을 주는 사람과 받는 사람의 관계, 과거 재산 이전이 있었다면 그 시점과 자료를 정리합니다. 상속과 증여는 다른 절차이므로 두 경우를 동일하게 보지 말고 현재 계획이 어느 상황인지 명확히 알려주세요.
실행 일정과 신고 준비를 나누어 생각하세요
계약, 명의 이전, 신고 준비에는 각각 확인할 일이 있습니다. 실행 전에 상담하여 검토할 요건과 필요한 서류를 확인하세요. 구체적인 신고기한과 적용 요건은 거래 형태와 사실관계를 확인한 뒤 판단해야 합니다.
상담 준비 체크리스트
- 자산 종류·명의·관련 채무 목록
- 가족 관계 및 과거 이전 자료
- 계획 중인 거래 시점과 우선 확인할 질문